今日，沪深两市开盘震荡，随后在银行以及军工等板块的带领下重心走高，盘中上行之际再度创下年内新高。不过午后市场上攻乏力，券商板块小幅跳水下指数震荡走低。尾盘，指数窄幅运行，全天冲高回落下，短期迎来歇脚。
全天，尽管指数冲高回落，但两市成交依旧保持良好。根据去年“924”行情以来成交额以及当前市场体量看，连续成交突破1.5万亿下，短期行情有望保持相对强势。在此之下，指数冲高回落，尤其是“牛市旗手”歇脚之下，谁或将接力？
1、金融股，政策驱动下仍有潜力
金融股凭借政策东风成为近期市场焦点。央行等六部门《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》明确提出 “促进资本市场稳定发展”，直接点燃券商、互联网金融板块热度，国盛金控等等个股大幅拉升。
后续政策红利仍有释放空间。作为顶层设计文件，各监管机构将围绕资本市场改革、活跃交易等出台细化措施；央行可能通过降准等手段维持流动性充裕，降低融资成本，直接利好对利率敏感的券商、保险。随着政策驱动市场活跃度提升，券商经纪、两融等业务收入有望显著增厚，互联网金融平台也将受益于用户流量增长。不过需警惕板块体量大与成交量的匹配问题，若量能不足或政策落地不及预期，可能引发震荡调整。
2、科技股，长期逻辑未变，短期或有轮动
科技板块正迎来国产替代与全球AI发展的双重机遇。半导体领域，中芯国际设备国产化率迎来突破，北方华创中标长江存储刻蚀机订单，叠加国家大基金三期落地，设备环节增长确定性强；华为昇腾芯片性能突破，带动寒武纪、海光信息等生态链企业受益。AI应用端，国家算力网建设加速推进，微软追加中国GPU采购订单，驱动中科曙光、工业富联等服务器厂商业绩增长。同时，DeepSeek开源技术推动国内软件企业加大研发投入，AI应用、端侧创新有望加速落地。
短期看，伴随阶段性调整充分释放风险，叠加中报窗口期临近与市场风险偏好回暖形成双重催化，科技板块有望率先走出修复行情。一方面，AI、半导体等核心赛道企业业绩兑现度逐步提升，机构资金正加速回流布局半年报超预期标的；另一方面，国家算力网建设、大基金三期等政策红利进入落地期，将持续为行业景气度提供支撑。当前市场情绪指标已触底反弹，科技板块作为高弹性成长赛道，有望在资金轮动中成为新的表现对象。
整体看，在政策红利、技术突破与资金共振的多重驱动下，金融、科技板块有望成为市场较为明确的主线。短期随着市场情绪的回升以及风险偏好的提升，也有望成为整体的接力者。对于投资者来说，继续关注市场成交强势能否维持的同时，可适当关注科技和金融板块的低吸机会。具体可关注科技成长赛道（半导体、人形机器人、AI 算力等）、金融改革：（券商、金融科技等）以及政策受益的军工（阅兵订单）和新能源（固态电池量产）等方向。
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